Risikomanagement

Wir analysieren Ihre bestehenden Versicherungsverträge. Dabei bestimmt Ihre persönliche Lebenssituation das Risikomanagement und nicht die Vertriebsziele der Finanzindustrie. Wir helfen Ihnen genau die Absicherung zu finden, die Sie heute benötigen.

Pensionsmanagement

Die intelligente Vernetzung aller Vermögenswerte und deren Wechselwirkung werden auf Ihre persönliche Situation abgestimmt. Ob Sie beim Vermögensaufbau staatliche Subventionen optimal nutzen oder die Entnahme aus Ihrem Vermögen managen möchten – die Vermögensbilanz schafft den notwendigen Überblick und – ganz wichtig – ermöglicht die ständige Kontrolle der Entwicklung aller Vermögenswerte.

Immobilienconsulting

Die Immobilie ist für viele ein wichtiger Vermögensbaustein. Wir sehen sie als Assetklasse und somit als eine Sache der Logik und nicht der Emotion. Verluste können dort entstehen, wo Investoren zu sehr auf ihren Bauch gehört und Zahlen und Fakten außer Acht gelassen haben. Wir kümmern uns gemeinsam mit Ihnen um die Entscheidungsfindung und bereiten die Daten so auf, dass Sie die beste Entscheidungsgrundlage für Ihre Immobilie haben – für ein gutes Bauchgefühl. Außerdem kümmern wir uns um die Eigentums- und Mietverwaltung, um Ihnen den notwendigen zeitlichen und emotionalen Freiraum zu schaffen.

Generationen Beratung

Hier werden täglich Fehler mit weitreichenden Folgen gemacht, die man oft im Nachhinein nicht mehr korrigieren kann. Es geht um Vorsorgevollmachten, Betreuungsvollmachten, Patientenverfügung, Pflege, Vermögensübertragung an die nächste Generation, Steueroptimierung, das eigene Testament u.v.m. Wir erkennen die notwendigen Maßnahmen, um Ihr Vermögen zu schützen, koordinieren die Experten und wickeln in Ihrem Sinne alles so effektiv wie möglich ab.